近幾年受中國經(jīng)濟(jì)、投資增速放緩和需求結(jié)構(gòu)升級(jí)影響,，中國機(jī)床工具消費(fèi)市場的總規(guī)模呈現(xiàn)階段性下降的狀態(tài)。下面分別從金屬加工機(jī)床和工具兩個(gè)主要細(xì)分產(chǎn)品領(lǐng)域介紹消費(fèi),、生產(chǎn)和進(jìn)口的變化情況,。

金屬加工機(jī)床的消費(fèi)額從2011年達(dá)到最高后到2015年大致經(jīng)歷三個(gè)臺(tái)階式的下降。第一個(gè)臺(tái)階是2011~2012年的相對(duì)高位,，分別為390.9和382.8億美元,；第二個(gè)臺(tái)階是2013~2014年的顯著下降，分別為319.1和318.3億美元,；第三個(gè)臺(tái)階是2015年至今的小幅下降,，2015年機(jī)床消費(fèi)額為275億美元，2016年上半年是129億美元,，同比下降9.2%,。金屬加工機(jī)床的生產(chǎn)走勢與消費(fèi)額的變化大致相似，也基本形成與消費(fèi)額同步的三個(gè)臺(tái)階式下降,。2016年上半年金屬加工機(jī)床生產(chǎn)104億美元,，同比下降8.8%。金屬加工機(jī)床的進(jìn)口雖然也呈現(xiàn)下降,，但第三個(gè)臺(tái)階并不明顯,，這主要由于進(jìn)口在后期的下降逐步趨緩。2016年上半年,，金屬加工機(jī)床進(jìn)口額40億美元,，同比下降6.1%。

中國工具消費(fèi)市場在經(jīng)歷了一個(gè)緩變的“龜背式”增長后,，于2015年呈現(xiàn)顯著下降,。2015年工具消費(fèi)額45億美元,，同比下降12.1%。2016年上半年工具消費(fèi)額19億美元,，同比下降20.8%,。其中，中國工具生產(chǎn)額的運(yùn)行趨勢與消費(fèi)額基本同步,，顯著下降的主要原因是低端切削刀具的需求大幅萎縮,。工具進(jìn)口額的波動(dòng)并不大，2016年上半年工具進(jìn)口額7億美元,，同比下降6.2%,，這與進(jìn)口工具主要是面向中高端領(lǐng)域且中高端需求保持相對(duì)穩(wěn)定有關(guān)。

雖然經(jīng)歷了顯著的下降,，中國機(jī)床工具消費(fèi)市場仍然是世界最大的市場，占有重要的地位,。根據(jù)全球機(jī)床消費(fèi)和貿(mào)易數(shù)據(jù)顯示,，2015年中國機(jī)床消費(fèi)額排在世界第一位，占全部的34.8%,，是排在第二名美國的3.7倍,；2015年機(jī)床進(jìn)口額占世界第一位，占全部的20.6%,，是排在第二名美國的1.9倍,。根據(jù)今年上半年相關(guān)數(shù)據(jù)估算，預(yù)計(jì)今年中國機(jī)床消費(fèi)額的降幅將進(jìn)一步收窄,，還將保持世界第一大市場的地位,。

近期中國機(jī)床工具消費(fèi)市場和產(chǎn)業(yè)的顯著特征就是結(jié)構(gòu)性變化明顯。下面從細(xì)分領(lǐng)域和進(jìn)口兩個(gè)方面分析結(jié)構(gòu)性變化,。

新興市場需求快速增加,，傳統(tǒng)工業(yè)領(lǐng)域需求低迷。從國家統(tǒng)計(jì)局固定資產(chǎn)投資數(shù)據(jù)分析,，2016年上半年中國制造業(yè)30個(gè)細(xì)分領(lǐng)域中,，投資增速呈現(xiàn)增長的占66.7%，投資增速呈現(xiàn)下降的占33.3%,，2015年底的數(shù)據(jù)分別是86.7%和13.3%,。從增速看，2016年上半年投資增速在兩位數(shù)以上的細(xì)分領(lǐng)域分別是：文教,、體育和娛樂用品制造業(yè)（17.1%）,、食品制造業(yè)（15.9%）、紡織業(yè)（12.9%）,、電氣機(jī)械和器材制造業(yè)（12.3%）,、醫(yī)藥制造業(yè)（11.7%）,。2016年上半年投資降幅在兩位數(shù)以上的細(xì)分領(lǐng)域分別是：金屬制品、機(jī)械和設(shè)備修理業(yè)（-34.9%）,、煙草制品業(yè)（-17.7%）,、運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)（-11%）。從投資額上看,，前三位分別是非金屬礦物制品業(yè)（1131億美元）,、化工產(chǎn)品制造業(yè)（999億美元）、通用設(shè)備制造業(yè)（902億美元）,；后三位分別是煙草制品業(yè)（13億美元）,、金屬制品、機(jī)械和設(shè)備修理業(yè)（19億美元）,、化學(xué)纖維制造業(yè)（81億美元）,。

金屬切削機(jī)床降幅趨緩，金屬成形機(jī)床仍未見底,。無論是市場消費(fèi)額還是生產(chǎn)數(shù)據(jù),，近期金屬切削機(jī)床的降幅都在收窄。2016年上半年,，金屬切削機(jī)床消費(fèi)額83億美元,，同比下降3.5%，與2015年底相比,，增速回升10.9個(gè)百分點(diǎn),；金屬成形機(jī)床消費(fèi)額46億美元，同比下降17.9%,，與2015年底相比,，增速下降5.6個(gè)百分點(diǎn)。近幾年中國機(jī)床消費(fèi)市場結(jié)構(gòu)升級(jí)加快,，突出表現(xiàn)是非數(shù)控機(jī)床需求快速萎縮,。由于金屬切削機(jī)床細(xì)分領(lǐng)域進(jìn)入調(diào)整較早，調(diào)整進(jìn)行得比較充分,，數(shù)控產(chǎn)品占比也不斷提升,，所以已經(jīng)開始適應(yīng)現(xiàn)在的市場需求結(jié)構(gòu)。與之相對(duì)的金屬成形機(jī)床細(xì)分領(lǐng)域,，調(diào)整才剛剛開始,，非數(shù)控需求的快速下降必然會(huì)引起市場下行。

低端工具需求下降進(jìn)一步反映低端制造業(yè)開工不足,。2016年上半年進(jìn)口切削刀具細(xì)分商品中,，硬質(zhì)合金刀片同比增長2.8%，普通車刀同比下降10.9%,；硬質(zhì)合金鏜刀同比增長12.9%,，普通鏜刀同比下降13.1%,；硬質(zhì)合金鉆頭同比下降1.4%，普通鉆頭同比下降9%,。從2015年至今,，以高速鋼鉆頭、車刀,、銑刀等為代表的高速鋼標(biāo)準(zhǔn)刀具銷售大幅下降,，降幅大致在30%左右，這與非數(shù)控機(jī)床銷售和使用大幅萎縮的趨勢相呼應(yīng),。由于工具消費(fèi)反映制造業(yè)的開工率情況,，刀具消費(fèi)結(jié)構(gòu)性變化也間接反映制造業(yè)中設(shè)備使用情況的結(jié)構(gòu)性變化。

進(jìn)口來源上的變化,，2016年上半年金屬加工機(jī)床進(jìn)口來源前5名分別是：日本（11.9億美元,、同比-9.6%、份額30%）,、德國（10.8億美元,、同比4.8%、份額27.1%）,、中國臺(tái)灣地區(qū)（4.2億美元、同比-17.4%,、份額10.5%）,、韓國（2.9億美元、同比-17.3%,、份額7.2%）,、瑞士（2.2億美元、同比-0.2%,、份額5.6%）,。切削刀具進(jìn)口來源前五名分別是：日本（1.9億美元、同比-6.7%,、份額29.4%）,、德國（1.2億美元、同比-18.9%,、份額19.5%）,、瑞典（0.6億美元、同比24.7%,、份額10.2%）,、中國臺(tái)灣地區(qū)（0.6億美元、同比-5.4%,、份額9.9%）,、韓國（0.5億美元,、同比9.9%、份額8.3%）,。

進(jìn)口結(jié)構(gòu)上的變化,，2016年上半年金屬切削機(jī)床進(jìn)口額前3位的是：加工中心（15億美元、同比-7.3%,、份額45.9%）,、磨床（5.5億美元、同比9.2%,、份額16.8%）,、特種加工機(jī)床（4.2億美元、同比-10.2%,、份額12.8%）,。金屬成形機(jī)床前3位的是：沖剪折機(jī)床（3.1億美元、同比-3.9%,、份額43.7%）,、鍛造機(jī)床（1.9億美元、同比-24.1%,、份額26.8%）,、壓力機(jī)（1億美元、同比-38.8%,、份額14.1%）,。切削刀具前3位是：硬質(zhì)合金刀片（2.8億美元、同比2.8%,、份額40%）,、鉆\攻絲工具（1.3億美元、同比-11.7%,、份額18.6%）,、銑刀（0.9億美元、同比-6%,、份額12.9%）,。

近幾年中國經(jīng)濟(jì)的下行主要是由于經(jīng)濟(jì)發(fā)展新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換和結(jié)構(gòu)升級(jí)的影響。機(jī)床工具產(chǎn)品屬于生產(chǎn)資料,，在國內(nèi)用戶產(chǎn)業(yè)需求發(fā)生變化和結(jié)構(gòu)調(diào)整升級(jí)時(shí)顯然不可能獨(dú)善其身,，肯定會(huì)隨之受到直接或間接的影響。近幾年重型機(jī)床制造企業(yè)受能源,、鋼鐵領(lǐng)域需求變化而出現(xiàn)嚴(yán)重業(yè)績下滑就是其中最典型的例子,。可以說，這些對(duì)市場需求變化的不適應(yīng)和如何去適應(yīng)新的市場需求是當(dāng)今在中國機(jī)床工具消費(fèi)市場中需要面對(duì)的新挑戰(zhàn),。

中國有句老話叫“舊的不去,，新的不來”，就中國工業(yè)化程度和消費(fèi)潛力而言,，這些新挑戰(zhàn)本身就孕育著更多的新機(jī)遇,。首先，中國工業(yè)化還未完成,，不少基礎(chǔ)環(huán)節(jié)和設(shè)備條件還很薄弱,，上升空間巨大。通過對(duì)照“工業(yè)4.0”對(duì)工業(yè)化發(fā)展進(jìn)程的劃分,，中國工業(yè)中只有極少數(shù)領(lǐng)域處于“工業(yè)4.0”階段,，大多數(shù)則處于“工業(yè)3.0”的中前期階段，甚至還有一定產(chǎn)業(yè)或企業(yè)處于“工業(yè)2.0”階段,。這就可以理解,，為什么近十幾年中國機(jī)床市場消費(fèi)結(jié)構(gòu)中總會(huì)有1/3左右的份額是非數(shù)控機(jī)床產(chǎn)品。這種工業(yè)化發(fā)展不平衡意味著未來機(jī)床工具消費(fèi)的穩(wěn)定需求,，也許總量上沒有歷史上的大,，但附加值一定會(huì)比之前高。其次,，中國是世界第一制造大國,，已建立起完整的產(chǎn)業(yè)體系，并擁有眾多優(yōu)質(zhì)的勞動(dòng)者,。這些優(yōu)勢將有助于中國制造業(yè)在未來服務(wù)于國內(nèi),、國外兩個(gè)市場。由于中國正在進(jìn)入人口老齡化階段,，勞動(dòng)力的質(zhì)和量都會(huì)呈現(xiàn)下降的趨勢，為彌補(bǔ)勞動(dòng)力的短缺和成本上升,，未來對(duì)制造裝備的要求將在高效化,、自動(dòng)化和智能化方面不斷提升。前幾年投資高速增長過程中形成的部分中低端機(jī)床存量會(huì)因?yàn)檫@種提升而被提前淘汰或改造,，而并非等到其壽命到期,。我們估計(jì)，這部分需求將隨中國勞動(dòng)力結(jié)構(gòu)的變化而形成一定程度的爆發(fā)性增長,。最后,，就是與中國經(jīng)濟(jì)規(guī)模增長和國際地位提升相匹配的節(jié)能環(huán)保要求和新興戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)發(fā)展所帶來的機(jī)床工具消費(fèi)水平的升級(jí)。如醫(yī)療,、航空航天,、國防工業(yè)、能源、交通和電子信息等制造領(lǐng)域的高精度,、高效率,、高性能、自動(dòng)化和復(fù)雜條件下的制造需求解決方案,，要在更優(yōu)的單位能耗生產(chǎn)率下實(shí)現(xiàn)中國經(jīng)濟(jì)和制造業(yè)的可持續(xù)發(fā)展,。

我們有理由對(duì)中國機(jī)床消費(fèi)市場的長期發(fā)展充滿信心。